如果您的 CRM 允许您在同一步骤中搜索现有记录并创建新记录，您将看到一个复选框，询问您是否要在记录不存在时创建新记录。单击复选框，因为我们希望在 CRM 中拥有这个新线索。
如果找不到联系人，请单击复选框以在同一步骤中创建联系人。
如果您的应用没有此选项，请不要担心。务必将“如果未找到任何内容，此步骤是否应被视为成功？”设置为“是”。完成搜索步骤的创建和测试。您可以添加路径步骤（专业版及更高版本可用）以创建一个路径，如果不存在记录则创建记录。了解有关使用路径和搜索步骤的更多信息。
如果您单击复选框，Zap 编辑器将提示您自定义新联系人记录中的内容。
自定义 Zap 步骤将创建的新 HubSpot 联系人。
将潜在客户来源的字段映射到相应的联系人属性。无需担心映射 ChatGPT 中的任何内容 - 我们将在下一步中进行映射。
快速提示：由于 CRM 具有数十种属性，您可以在 Zap 编辑器中使用Command+F(Mac) 或Ctrl+F (Windows) 跳转到要填写的特定字段。这样可以节省一些滚动操作！
配置完所有内容后，点击继续。接下来，测试搜索步骤并查看结果。测试此步骤时，Zapier 将搜索现有记录。如果不存在并且您已将其设置为这样做，它还将创建新记录。
注意：如果您在同一步骤中搜索并创建了新项目，_Zap_data_was_found仍将为 false，因为联系人在当前 Zap 运行之前不存在。这有助于 Zapier 更好地区分现有信息和新数据。
测试搜索步骤并查看结果。
如果您的测试创建了联系人记录，请转到您的 CRM 并检查该记录是否正确创建。
检查 HubSpot 以查看已创建的联系人。
如果您在 Zap 编辑器中看到失败消息，但您知道联系 墨西哥电报数据库 人记录存在，请返回上一步，调整搜索条件，然后重新测试。
验证搜索步骤有效后，请点击“继续”。
最后，您将创建此 Zap 的最后一步，该步骤将使用 ChatGPT 生成的信息创建并附加一条注释到您的潜在客户。
根据您的 CRM 应用程序，您可能有一个允许您创建注释的操作，或者您可能需要使用 webhook 来执行此操作。
如果您按照以下步骤操作，请选择HubSpot应用程序和创建参与事件，然后单击继续。
HubSpot 应用程序操作的屏幕截图
需要使用 webhook 在 CRM 中创建注释？在本教程中了解如何将 webhook 添加到 CRM。