Как вы видели в предыдущем разделе, Jetpack WordPress CRM — один из наиболее полных и доступных плагинов CRM .
Что мне больше всего нравится, так это то, что он идеально интегрируется в панель управления WordPress, поэтому вы очень быстро освоитесь с интерфейсом.
Более того, самые базовые функции бесплатны, и вы можете получить идеально функциональную систему за несколько часов, не вкладывая ни единого евро.
Давайте посмотрим, как вы можете начать работу в базовом режиме и начать контролировать свой клиентский портфель.
Установите Jetpack WordPress CRM
Плагин устанавливается стандартным способом. Найдите его на панели управления WordPress в разделе «Плагины» «Добавить новый» , затем активируйте.
Здесь начинается очень простой небольшой тур по настройке, после которого Zero BS CRM будет готова к работе.
Джетпак CRMПервые данные относятся к вашему бизнесу, имени, валюте и виду деятельности. Это помогает выполнить некоторые базовые настройки интерфейса .
Далее вам необходимо принять решение об уровне интеграции CRM в установку WordPress.
Вы можете выбрать
Скройте все функции WordPress и позвольте CRM взять под свой база данных номеров whatsapp в пакистане контроль рабочий стол перезаписать.
Оставьте Jetpack CRM в подменю Минимальное выражение.
Смешайте все варианты и полностью интегрируйте их.
Что бы вы ни выбрали, вы можете изменить это позже в настройках CRM вместе с некоторыми другими важными параметрами интерфейса.
Меню Jetpack CRMВы также должны выбрать основные функции , которые вы хотите активировать вначале бюджеты, счета и формы. Я рекомендую
вариант «Формы» только в том случае, если те, которые вы собираетесь использовать, чрезвычайно просты и не требуют дополнительных полей или перенаправлений. В Zero BS CRM вы можете включать только поля имени, фамилии и адреса электронной почты. Он не поддерживает настраиваемые поля и добавление согласия с политикой конфиденциальности будьте осторожны с RGPD.