在 HubSpot、Salesforce 或 Mailchimp 中使用职位职能过滤器的实用指南

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在现代数字营销和客户关系管理（CRM）平台中，精准化筛选和目标设定是提升转化率和客户参与度的关键。而“职位职能过滤器”作为一种精细化筛选工具，在 HubSpot、Salesforce 和 Mailchimp 等平台中被广泛使用，它帮助市场营销人员锁定真正的决策者或关键联系人，从而实现更高效的 B2B 营销。

本文将深入探讨如何在这三个主流平台中使用职位职能过滤器，并提供实用技巧和场景应用，助力您提升营销策略的精准度和效果。

什么是职位职能过滤器？
职位职能过滤器是一种基于联系人在组织中的“职能”或“角色”（如：市场、采购、运营、财务、IT 等）进行筛选的工具。与单纯的“职位名称”筛选不同，它更关注于联系人在组织结构中的实际职责。

例如，职位职能为“采购”的联系人，可能包含“采购经理”、“供应链主管”或“采购 保险联系人邮箱列表 专员”等职位名称的人，这使得筛选更加智能和全面。

在 HubSpot 中使用职位职能过滤器
1. 使用自定义属性或标签
HubSpot 并不默认提供“职位职能”字段，但你可以通过以下方式实现：

创建自定义字段：在“联系人属性”中添加一个名为“职位职能”的自定义属性。

数据清洗与归类：通过工作流（Workflows）或导入数据时的预处理，将相似职位名称统一归类为对应职能。

智能列表（Smart Lists）筛选：基于自定义的“职位职能”属性，创建动态更新的联系人列表。例如：过滤所有“职能 = 营销”的联系人。

2. 场景应用
B2B 邮件营销：仅向负责采购的职能群体发送报价或产品介绍。

内容个性化：向“市场”职能联系人推送营销趋势白皮书，向“IT”职能联系人发送产品集成指南。