找到您当前的 CRM 名称并点击“导入”。在导入 2 页面上，提供您旧的 CRM 的登录凭据并点击“测试连接”以验证集成。
确认您的迁移设置，包括：
Import2 是否应在 Pipedrive 中自动创建管道
如何处理自定义字段（例如，将定制数据从旧 CRM 映射到 Pipedrive）
查看 Import2 建议的字段映射。如有必要，请在“自定义映射”部分中进行调整（例如，将“联系人姓名”映射到“人员姓名”）。
点击“开始导入”即可开始完整的迁移过程，这个过程可能需要长达 24 小时。状态页面将显示进度和详细信息。完成后，您将收到一封电子邮件通知。
检查 Pipedrive 中的数据，迁移。例如，检查一些示例记录（例如“联系人”和“交易”）以确认数据准确性。
您还可以调整映射或过滤器（例如，排除特定记录类型），在“设置”选项卡中进行优化，然后重新运行迁移（无需额外费用）。
Import2 的免费数据迁移工具最多可处理 100,000 条记录（更大规 哥伦比亚赌博数据 模的迁移可能需要付费计划）。该工具还适用于试用和付费的 Pipedrive 帐户。
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3. 使用 API 连接进行 CRM 数据迁移
如果您的团队拥有合适的技术专长，您可以使用 API（应用程序编程接口）来创建自定义数据迁移解决方案。API 允许您通过编写代码在系统之间进行通信，直接从当前 CRM、电子表格或其他来源传输数据。
这种方法非常适合精通技术的企业或具有现成工具无法满足的独特要求的开发人员。对于复杂的数据集或集成多个系统时，这种方法尤其有用。
虽然使用 API 需要更多时间和专业知识，但最大的优势是灵活性。您可以控制数据流动方式、应用自定义转换并自动化特定流程（例如，根据潜在客户评分触发营销自动化活动）。