7. Content Snare——客户文档门户
Content Snare 文档中心
分散的电子邮件和文件可能会导致信息丢失和无休止的后续工作。解决方案是使用集中式系统，所有客户文档都组织起来并可供您的团队访问。
Content Snare将客户信息保存在一个地方并发送自动提醒，以确保您按时收到所有信息 - 无需再追逐客户。
得益于双重身份验证等功能，该安全平台让客户在分享敏感信息时充满信心。您还可以发表评论或参与讨论。未完成表格的自动提醒功能可确保项目按计划进行，并减少反复。
8. Loom — 最适合讲解视频
Loom 仪表板
自动化很棒，但过度自动化会让客户感到脱节。Loom 通过让您录制个性化视频教程解决了这个问题，在引导客户完成复杂步骤的同时，保持人性化。
HelloClicks的 Dale Broadhead 认为 Loom 对于入门非常有用：
“尽管我们在销售电话和电子邮件中涵盖了所有内容，但客户仍然错过了关键细节。因此，我们录制了一个 5 分钟的迷你网络研讨会，将其嵌入到登录页面中，并自动发送了一封电子邮件，主题为‘观看此视频以确保您的活动不会失败。’ 100% 点击诱饵，但它确实有效！”
分析功能可显示客户认为视频中哪些部分最有价值，让您可以改进未来的内容。反应功能还提供快速反馈，深入了解哪些内容能引起共鸣。
专业提示：使用 Loom 录制个性化的月度 绩效报告演示。突出显示关 巴哈马 手机号码数据 键指标和进度，然后将视频与报告一起分享。它可以帮助客户了解他们的成长和您工作的价值。
9. Process Street — 最适合客户入职工作流程
流程街目标策略战术模板
来回发送电子邮件并不是收集客户信息的最佳方式。相反，可以使用自动化系统发送详细的 调查问卷来收集和整理客户信息。
使用 Process Street创建具有多步骤模板的自动化入职工作流程，让客户能够按照自己的节奏回答问题，而不会感到不知所措。此外，与 HubSpot 和 Zapier 的集成让您可以轻松连接您最喜欢的工具并简化整个流程。
专业提示：分析您过去的入职电话，找出重复出现的问题。利用这些见解为您的客户（例如 本地企业、SaaS 公司或电子商务品牌）创建定制模板。这是一种让入职更顺畅、更高效的简单方法。
我对 Process Street 的喜爱之处：
一个突出的功能是它能够使用响应 URL 和默认值预先填写客户数据。您可以发送已填写公司名称、网站 URL 和联系方式等字段的调查问卷。