создать-hubspot-задачи-массовые
6 трюков, которые помогут получить максимальную отдачу от задач в HubSpot
Задачи HubSpot помогают нам быть более эффективными, и, используя их, команды продаж и обслуживания клиентов смогут повысить гибкость в своей повседневной работе.
Но я бы хотел, чтобы с помощью этих 6 приемов вы смогли максимально эффективно использовать инструмент и, прежде всего, улучшить качество обслуживания клиентов благодаря нашей CRM.
1. Используйте приоритет задач
Одним из моментов, который больше всего поможет нам организовать нашу повседневную жизнь, является приоритетность задач. В продажах критерием может быть то, что мы придаем более высокий приоритет задачам, которые потенциально могут принести больший доход нашему конвейеру. В сфере обслуживания клиентов, возможно, мы сможем назначить более высокий приоритет более старым запросам.
Я рекомендую вам всегда использовать это поле и выбирать его в столбцах раздела «Задачи» в качестве одного из критериев отображения, чтобы иметь возможность упорядочить их и начать с наиболее приоритетных, как вы можете видеть на изображении:
задачи в Hubspot
2. Используйте задачи в своих рабочих процессах
Чтобы облегчить повседневную жизнь отделов продаж и обслуживания клиентов, мы можем автоматизировать создание повторяющихся задач или задач, которые всегда необходимо выполнять в определенных процессах.
Например, мы можем назначить продавцу задачу, когда он должен позвонить контакту, заполнившему веб-форму.
использовать-hubspot-задачи в рабочих процессах
3. Группируйте похожие задачи в очереди задач.
Вы можете использовать очереди задач, чтобы лучше классифицировать различные типы задач и выполнять их все одновременно.
Например, мы можем группировать задачи звонков сша номера телефонов или приглашения на мероприятия и даже подготовить шаблон, если нам нужно отправлять похожие электронные письма.
групповые задачи в Hubspot
4. Включайте задачи в свои последовательности
Последовательности — одна из самых интересных функций для отделов продаж. Они особенно полезны для поиска потенциальных клиентов, поскольку позволяют нам автоматически планировать встречи.
Моя рекомендация — включать в последовательности ручные задачи, чтобы повысить вероятность взаимодействия с потенциальным клиентом. Например, мы можем поручить себе позвонить вам или добавить вас в LinkedIn.
задачи-в-hubspot-последовательностях
5. Автоматизируйте свою воронку продаж с помощью задач
Можно генерировать автоматизированные задачи в зависимости от фазы конвейера, на которой находится бизнес. Это делается в разделе конфигурации конвейера.
Например, мы можем назначать продавцам задачи по обновлению этапа жизненного цикла контакта или по получению напоминания, если контакт не перешел на следующий этап.
На изображении мы можем видеть несколько примеров автоматизации в конвейере: