InvestGlass创始人兼首席执行官 Alexandre Gaillard在 2016 年 FinovateEurope 大会的演示中表示：“我们相信，如果银行家不采用数字化，他们明天就不是银行家了。”他接着说道：“这是一份让你们继续经营的邀请。”InvestGlass 就像金融专业人士的机器人顾问，通过提供技术帮助他们为客户找到合适的投资。
贝尔斯登破产后，盖拉德开始构思 InvestGlass，当时他注意到媒体对人们财务决策的影响。通过关注客户而不是产品，该平台可以生成正确的财务信息，吸引正确的客户，帮助他们优化投资组合。
公司概况：
私有
5 名员工
成立于 2014 年
总部位于瑞士
InvestGlass演示IMG首席执行官 Alexandre Gaillard 与首席技术官 Sébastien Thevenaz 在伦敦的 FinovateEurope 2016 大会上进行演讲。
在 2016 年 FinovateEurope 展会上，InvestGlass 推出了Leads，这是一款人工智能引擎，可以帮助金融专业人士节省时间，通过确定首先要联系哪个客户、为什么应该打电话以及根据他们所在地区的金融产品趋势提供什么样的建议。
InvestGlass 简化了平衡客户投资组合的过程，并提供模板来帮助创建、定制和发布 PDF 报告发送给客户。
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Gaillard 人物档案在采访该公司首席执行官亚历山大·盖拉德 (Alexandre Gaillard) 时，我们讨论了 InvestGlass 为顾问带来的价值。盖拉德是法国公民，会说英语、法语和普通话。他对行为金融学充满热情，曾担任银行家、顾问，并曾担任股票销售主管。
Finovate：InvestGlass 解决了什么问题？
Gaillard：
账户盈利能力
客户去中介化
实时数字互动
适当性和适宜性
Finovate：你们的主要客户是谁？
Gaillard： IFA、银行家、经纪人、家族理财室、VC PE 销售
Finovate：InvestGlass 如何更好地解决问题？
Gaillard：我们的订阅流程非常顺畅，因为我们可以通过互联网 SAAS 访问，并且无需纸质文件即可让客户加入。一旦您加入，我们就会主动产生潜在客户和投资机会，并发布量身定制的白标投资建议。要从 InvestGlass.com 订阅，您只需输入您的信用卡信息即可获得 14 天免费试用。如果您赚钱，那么 InvestGlass 是一个不错的选择。
投资玻璃平台
Finovate：请告诉我们您最喜欢的解决方案实施情况。Gaillard
：在伦敦和苏黎世蓬勃发展的独立财务顾问正在寻找一种具有 CRM 和市场反馈的开 德国邮件列表 箱即用解决方案。集成需要一周时间才能连接到他们的托管数据。我们有一个简单的承诺：如果他们在一周内赚到更多钱，那么就成交了！InvestGlass 为InvestGlass Professional提供 14 天免费试用，起价为每个座位每月 550 英镑。
Finovate：您的背景中有哪些内容让您有信心应对这一挑战？
Gaillard：作为前股票销售主管，我知道在正确的时间提供正确的财务信息是提高资产回报率的最佳方式。这不是关于绩效，而是关于相关性。我的目标是为金融专业人士提供自动化销售工具，以确保他们能够提高相关性回报率！
Finovate：未来几个月，InvestGlass 有哪些新举措值得我们期待？
Gaillard：未来几个月，InvestGlass 将专注于零售银行以及与 SAAS 解决方案和信息提供商建立更多联盟。自 Finovate 以来，每周至少有三家信息提供商或 SAAS 公司给我们打电话。我们的目标很简单：与 InvestGlass 合作并加入 — 桥梁！
Finovate：您认为 InvestGlass 一两年后会发展到什么程度？
Gaillard：无处不在，主要是银行。伦敦的 FinovateEurope 是吸引潜在客户的绝佳跳板。