Vtiger 现在可以防止创建重复的帖子以及随之而来的所有尴尬情况
Posted: Sat Dec 21, 2024 7:23 am
如果您一直想从 CSV 文件将数据加载到 Vtiger 中或将其与第三方软件集成，但担心 Vtiger 和外部源中的数据重叠可能会导致那些可怕的重复条目 - 我们有好消息给您。 Vtiger 现在自动防止创建重复条目。
笔记。针对我们收到的几封电子邮件，我们想澄清一下，该工 手机数据 具在技术上比我们现有的重复数据删除工具更有用 - 它提供自动 24/7 保护，防止来自所有来源的重复。用户可以设置更复杂的规则来确定何时应将条目视为重复（例如，匹配名字、姓氏和公司名称），并且该工具在后台持续运行，以防止任何手动或自动输入被重复。重复的。生成源，而不仅仅是从 CSV 文件导入记录。当稍后编辑两个不同的条目以使其相互匹配时，它甚至可以防止创建重复的条目。我们真心希望这将完全消除未来重复数据删除的需要。
使用软件管理重要数据时，重复记录是最常见的不便之处之一。当人们添加或下载联系人和交易、与第三方软件同步数据以及通过几乎任何将数据引入 CRM 的流程时，它们就会悄悄出现，并对生产力造成严重破坏。
处理这些额外的记录不仅仅是浪费人们的时间。例如，同一位鲍勃·史密斯在销售流程中出现两次可能会导致两个销售合作伙伴试图赢得同一个人的业务。但是，尽管这些销售代表最终可能会发现并纠正差异，但许多重复记录仍未被发现，而且它们几乎总是以重要但不幸的是不准确的报告告终。如果这些重复记录与联系人或交易相关，它们还会造成一种脱节且令人痛苦的混乱客户体验，例如，由于使用不完整版本的联系人记录作为电子邮件或电子邮件的基础，普通客户被视为陌生人。对话。
创建 record-3 的副本
Vtiger 让您设置后就忘记它以防止重复
在 3 月 Vtiger 更新中，我们为您带来了“设置后就忘记它”选项，以防止重复输入。您告诉 Vtiger 哪些字段组合被认为是唯一的，Vtiger 将确保系统中仅存在这些组合之一。无论您是根据单个记录号还是根据名字、姓氏和公司名称等因素的组合来考虑记录的唯一性，Vtiger 都会在创建记录之前检查是否有重复项。此检查也会在同步操作期间执行（例如，与 Google Contacts、Quickbooks 等），并可选择将 Vtiger 或外部系统设置为主系统。
以下是如何在 Vtiger 中设置重复处理
浏览至菜单 > 所有设置 > 模块管理器 > 模块布局和字段
从下拉菜单中选择所需的模块
单击“防止重复”选项卡
翻转启用重复检查单选按钮
在文本框中，添加一到三个字段，它们一起构成一个唯一的条目。这可以是唯一的记录号、名字和姓氏，或者名字、姓氏和组织名称。
设置您希望 Vtiger 解决向 Vtiger 添加记录时发现的任何重复项的三种方式之一。
仅使用最新的副本
使用内部副本
使用外部副本
Vtiger 处理重复项与创建单个记录、导入 CSV、工作流程或从第 3 方应用程序同步略有不同，因此如果您对具体细节感兴趣，请参阅我们的重复记录处理文档。然而，一旦配置完成，Vtiger 就会阻止来自任何来源的重复。
您是否对创建重复记录有疑问，或者想要讨论阻碍您充分利用 CRM 潜力的其他问题？请在下面的框中给我们留言或发送电子邮件至[email protected] 。我们可能会在下一篇博文中创建并呈现您问题的解决方案！
笔记。针对我们收到的几封电子邮件，我们想澄清一下，该工 手机数据 具在技术上比我们现有的重复数据删除工具更有用 - 它提供自动 24/7 保护，防止来自所有来源的重复。用户可以设置更复杂的规则来确定何时应将条目视为重复（例如，匹配名字、姓氏和公司名称），并且该工具在后台持续运行，以防止任何手动或自动输入被重复。重复的。生成源，而不仅仅是从 CSV 文件导入记录。当稍后编辑两个不同的条目以使其相互匹配时，它甚至可以防止创建重复的条目。我们真心希望这将完全消除未来重复数据删除的需要。
使用软件管理重要数据时，重复记录是最常见的不便之处之一。当人们添加或下载联系人和交易、与第三方软件同步数据以及通过几乎任何将数据引入 CRM 的流程时，它们就会悄悄出现，并对生产力造成严重破坏。
处理这些额外的记录不仅仅是浪费人们的时间。例如，同一位鲍勃·史密斯在销售流程中出现两次可能会导致两个销售合作伙伴试图赢得同一个人的业务。但是，尽管这些销售代表最终可能会发现并纠正差异，但许多重复记录仍未被发现，而且它们几乎总是以重要但不幸的是不准确的报告告终。如果这些重复记录与联系人或交易相关，它们还会造成一种脱节且令人痛苦的混乱客户体验，例如，由于使用不完整版本的联系人记录作为电子邮件或电子邮件的基础，普通客户被视为陌生人。对话。
创建 record-3 的副本
Vtiger 让您设置后就忘记它以防止重复
在 3 月 Vtiger 更新中，我们为您带来了“设置后就忘记它”选项，以防止重复输入。您告诉 Vtiger 哪些字段组合被认为是唯一的，Vtiger 将确保系统中仅存在这些组合之一。无论您是根据单个记录号还是根据名字、姓氏和公司名称等因素的组合来考虑记录的唯一性，Vtiger 都会在创建记录之前检查是否有重复项。此检查也会在同步操作期间执行（例如，与 Google Contacts、Quickbooks 等），并可选择将 Vtiger 或外部系统设置为主系统。
以下是如何在 Vtiger 中设置重复处理
浏览至菜单 > 所有设置 > 模块管理器 > 模块布局和字段
从下拉菜单中选择所需的模块
单击“防止重复”选项卡
翻转启用重复检查单选按钮
在文本框中，添加一到三个字段，它们一起构成一个唯一的条目。这可以是唯一的记录号、名字和姓氏，或者名字、姓氏和组织名称。
设置您希望 Vtiger 解决向 Vtiger 添加记录时发现的任何重复项的三种方式之一。
仅使用最新的副本
使用内部副本
使用外部副本
Vtiger 处理重复项与创建单个记录、导入 CSV、工作流程或从第 3 方应用程序同步略有不同，因此如果您对具体细节感兴趣，请参阅我们的重复记录处理文档。然而，一旦配置完成，Vtiger 就会阻止来自任何来源的重复。
您是否对创建重复记录有疑问，或者想要讨论阻碍您充分利用 CRM 潜力的其他问题？请在下面的框中给我们留言或发送电子邮件至[email protected] 。我们可能会在下一篇博文中创建并呈现您问题的解决方案！