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所以，您已经挑选了一款崭新的牙科 CRM，真正的乐趣就从这里开始：集成。别担心，这听起来比实际要艰巨得多。现代 CRM 旨在简化这种转变，通常配备用户友好的工具和可靠的支持。

以下是当您准备好进行集成时需要注意的事项的简要介绍：

步骤 1：数据迁移
首先，您需要将现有数据（患者记录、预约和账单详细信息）移动到新的 CRM 中。

如果想到这一点让您感到有点紧张，那您并不孤单。幸运的是，如今大多数 CRM 都配备了简单的迁移工具，可简化此过程。此外，您通常会从 CRM 提供商处获得实际支持，这意味着如果您需要帮助，他们可以随时提供帮助。

第 2 步：连接系统
接下来，将新 CRM 与您正在使用的其他软件系统连接起来。如果您的 CRM 支持开放 API（应该支持），那么这一步就没什么好担心的了。

开放 API 可让您的 CRM 与其他系统无缝通信，因此一处更新将自动 泰国国家区号 同步到您的整个技术设置。这意味着更少的重复检查和更少的差异。

步骤3：测试阶段
在全力以赴之前，最好先试水。作为一家经验丰富的牙科营销机构，我们可以肯定地说，这个测试阶段是必须的，因为它让您有机会发现系统中的任何障碍或怪癖。

运行所有功能，确保数据流正确、更新同步，并且从上到下一切都很好。这就像首演前的彩排！