Чтобы максимально эффективно использовать Reminder Builder, установите дополнение AI Compute из магазина расширений Vtiger. После установки оно будет доступно в модуле управления ботами.
В Vtiger CRM есть 3 основных аспекта Reminder Builder: шаблоны данных, шаблоны напоминаний и режим.
Выборка данных:
Эти шаблоны обеспечивают единый формат хранения данных CRM для создания шаблонов напоминаний. Допустим, вы хотите создать шаблон контактных данных с ключевой информацией.
Нажмите «Добавить форму данных» и введите необходимую информацию о контактах, которые Список стран по электронной почте нужно записать, например, имя, фамилию, основной адрес электронной почты и т. д. Вам также следует заполнить другие данные, например, название формы, модуль, в котором вы хотите собирать информацию и т. д. После добавления формы сохраните ее для дальнейшего использования.
Шаблон напоминания
После успешного создания шаблона данных вы можете использовать эти данные для создания различных типов шаблонов запросов. После создания шаблона вы можете просматривать или тестировать ответы, используя разные записи.
Создавайте шаблоны напоминаний в режиме записи и списка
Vtiger предлагает два режима создания шаблонов: режим записи и режим списка.
В зависимости от типа создаваемого напоминания вы можете выбрать подходящий режим. Например, если вы создаёте напоминание о необходимости написать электронное письмо, подойдёт режим «Запись», а если вы создаёте напоминание о необходимости выбрать три первых пункта из списка, лучше подойдёт режим «Список».