梦想家园的销售团队和项目管理之间的紧张关系日益加剧，两个团队都在互相指责。在他们最近的项目中，销售团队指责项目管理团队超出了客户的预算，现在他们必须向客户辩护项目成本。另一方面，项目管理团队指责销售团队报出不切实际的估价来达成交易。所有这一切都可以通过 CRM 来避免。首先，让我们简单了解一下情况的背景。 Dream Home 是一家住宅建筑企业。
每天，梦想家园的销售人员都会使用 CRM 系统来搜索和存储客户信息、处理客户订单请求并记录销售更新。一旦赢得交易，销售助理就会将新交易通知项目管理团队。项目管理团队成员（工程师和承包商）在单独的项目管理软件中 马来西亚号码采集 监控和跟踪项目相关信息，例如施工进度、项目期限和预算。结果是销售团队和项目管理之间的信息脱节，从而引发混乱和项目失败。一旦项目开始，销售人员几乎无法向客户通报项目进展情况。除了预算之外，项目管理团队对销售人员在谈判期间向客户做出的承诺的信息非常有限。一旦出现问题，紧张气氛就会随之而来，互相指责的局面就会开始。
如果您是一家以项目为中心的企业，使用笨重的销售和项目管理软件，那么 Dream Home 的情况对您来说可能很熟悉。由于对项目状态和进度的了解有限，您的销售人员将无法知道项目是否能够按时并在预算之内完成，您的支持团队成员将无法响应与项目相关的客户查询，并且您的会计团队将无法在完成项目里程碑后向客户开具发票。为了消除该问题并提供跨团队客户关系和项目的全面可视性，将项目管理和客户关系管理结合起来非常重要。
项目仪表板
Vtiger是一种集成的 CRM，可以弥合项目管理和面向客户的团队之间的差距。因为我们知道按时、在预算内完成客户项目不仅仅需要项目规划和管理，所以我们构建了 Vtiger 来帮助跨团队的员工了解项目需求、自动发出警报并以情境方式对相互依赖的任务采取行动。