决定要实还不能运行你的销售流程。所以，不要陷入一切自动化的陷阱。 相反，你应该专注于那些浪费你时间的重复性任务：比如手动输入数据、创建报告或向团队通报 Close 中的事件。将这些任务自动化将为你留出更多时间进行人际互动，这将对你的销售流程产生重大影响。
需要创意？跳转到 Zapier 的模板，查看其他人正在运行哪 挪威 whatsapp 号码列表 些自动化功能。 通过 Zapier/Close Integration 快速实现自动化最常见的是，这些包括： 将来自不同来源的新潜在客户数据添加到 Close将 Close 数据导出到其他应用程序以获得更详细的报告当有新事件发生时，在其他应用程序中通知并更新您的团队但是有了 Zapier，世界就是您的囊中之物，您的自动化系统可以适应您的流程需求。
确定要移动的信息当然，并非每个 Zap 都需要在应用程序之间导入大量数据——尤其是当您第一次测试 Zapier 时。更重要的是，正确的信息在您的应用程序之间移动。 例如，如果您要从网站上的表单导入新的潜在客户，请从基本信息开始： 姓名电子邮件电话号码网站每当有新的潜在客户填写您的表格时，您都可以自动将这些数据导入 Close。
但是，如果您要在表单中收集更详细的信息怎么办？您需要创建自定义字段以将这些数据拉入 Close。 在 Close 中，自定义字段是您可以分配给潜在客户或联系人的可自定义属性。这可能包括： 行业时区公司规模线索来源牵头所有人预算续订日期...基本上还有您可能需要的任何其他东西！ 要在 Close 中创建自定义字段，请转到设置 > 自定义字段。
然后，您可以在潜在客户、联系人或机会之间切换（以确定字段适用的位置）。 一旦您知道要在应用程序之间移动哪些数据，就可以将这些数据映射到 Close 中的正确自定义字段。然后，您的自动化系统会将正确的数据拉入每个潜在客户页面。